Ligue sua conta do Sicoob ou do Banco do Brasil pela API oficial do próprio banco. O Bossa Office busca os lançamentos todos os dias, reconhece o que já entrou e classifica pelas suas regras — sem baixar OFX, sem digitar, sem esquecer um mês.
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Entrar no internet banking, escolher o período, baixar o OFX, abrir o sistema, subir o arquivo, conferir se não duplicou. Toda semana, em cada conta. Quando aperta, fica para depois — e o financeiro do mês fecha com duas semanas de atraso, quando já não dá mais para reagir.
Com a conta conectada, esse ciclo desaparece: o extrato do dia anterior já está lá quando você abre o sistema.
No portal do próprio banco, você cadastra o acesso e informa os dados no Bossa Office. No Sicoob, a autorização usa o certificado digital da empresa — o mesmo que você já usa para as notas fiscais.
Uma rotina diária busca os lançamentos novos pela API oficial. Você também pode puxar um período específico na hora, quando precisar fechar o mês.
Cada lançamento passa pelas suas regras de categoria. Se aquele mesmo lançamento já tinha entrado por um arquivo importado, o sistema reconhece e não duplica.
O arquivo OFX traz pouco mais que data, valor e uma descrição truncada. Pela API, quando o banco informa, o lançamento chega com o CPF ou CNPJ de quem pagou e o número do documento — o que torna a conciliação mais confiável e ajuda o sistema a reconhecer sozinho os pagamentos que se repetem.
Ainda não conectamos todos os bancos — e não vamos fingir que sim. Para os demais, continua valendo a importação de OFX, CSV ou PDF, com detecção automática do banco e a mesma classificação por regras. Dá para usar os dois modos ao mesmo tempo: nada entra duplicado.
Sobre segurança: as credenciais da conexão ficam cifradas com AES-256-GCM e nunca voltam para a tela — nem para você, depois de salvas. A conversa com o banco acontece no servidor, com o certificado digital da empresa, e a permissão pedida é de leitura de extrato e saldo: o Bossa Office não movimenta dinheiro.
Ele alimenta o resto: o dashboard do mês, a conciliação das vendas — inclusive o que a maquininha capturou e o que de fato caiu na conta — e as contas a pagar que vêm das notas dos seus fornecedores. O extrato automático é o começo da esteira, não o fim.
Tudo isso já vem no plano. Se depois fizer falta atender no WhatsApp ou acompanhar o marketing, dá para ligar um módulo à parte sem trocar de sistema.
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